1. TENDREMENT 06:36
2. LE CHAPELIER 01:08
3. DAPHNO 01:23
4. LA STATUE DE BRONZE 02:07
5. LA DIVA DE "L'EMPIRE" 03:09
6. AIR DU RAT 00:33
7. SPLEEN 00:57
8. LA GRENOUILLE AMRICAINE 00:59
9. AIR DU POèTE 01:00
10. CHANSON DU CHAT 00:39
11. JE TE VEUX 05:37
12. THE CIRCUS BAND 02:18
13. THE GREATEST MAN 01:23
14. THE CHILDRENS' HOUR 02:18
15. TOM SAILS AWAY 02:22
16. MEMORIES 02:25
17. LIKE A SICK EAGLE 02:04
18. NOV. 2, 1920 02:54
19. SERENITY 02:02
20. DOWN EAST 03:17
21. CHARLIE RUTLAGE 02:22
22. THE WONDERFUL WIDOW OF EIGHTEEN SPRINGS 02:26
23. ARIA 07:59