1. VISTASP ARDESHIR BALSARA
2. SAM LIBERMAN Y SU ORQUESTA: OTRA COPITA (NOJ A GLEZL)
3. DICK MINE(SAKE WA NAMIDA KA TAMEIKI KA)
4. KIPCHAMBA A. TAPOTUK & PARTY: ETYET
5. COLEMAN HAWKINS: HAWKS VARIATIONS (PART 2)
6. LOS GAITEROS DE SAN JACINTO: LA MAESTRANZA
7. THURSTON KNUDSON, AUGIE GOUPIL & THEIR JUNGLE RHYTHMISTS: CONGA KONGO ARSENIO
8. RODRIQUEZ Y SU CONJUNTO: LO QUE DICE USTED
9. MIEKO SUZUKI: (SO-RAN MAMBO)
10. MARKOS VAMAKARIS:(MIKROS ARAVOIASTIKA)
11. SREE DIPEN MUKHERJEE:
12. HERBERT UDEMBA & HIS AFRICAN BABY VOCAL PARTY: ONWU NZIMIRO
13. ORQUESTA DE EDMUNDO ARIAS: ALMA QUIBDOSEA
14. UNKNOWN ARTIST (FROM BURKINA FASO): DANSE POUR LA FêTE DU MARIAGE