1. RETRATO BRASILEIRO
2. TEMA TRISTE
3. CLOSED FRIENDS
4. VALSE SEM NOME
5. DAS KANN DOCH NICHT WAHR SEIN
6. BEI DIR VOLKER H.E. SCHÄFER
7. ZWISCHEN HEUTE UND MORGEN
8. JOURNEY
9. DAS KANN DOCH NICHT WAHR SEIN
10. FÜR MICHAEL
11. ZWISCHEN HEUTE UND MORGEN
12. MANH DE CARNAVAL
13. WOLKENBILDER
14. FOLK SONG
15. BEI DIR